צוות גלובל מס מציע שירותי מומחים למיסוי, שיעזרו לכם לשלם פחות ולהרוויח יותר על הפנסיה שלכם.
תכנון מס מקצועי לפני פרישה יכול לחסוך לכם עשרות אלפי שקלים ויותר.
תפקידו של יועץ מס פנסיוני
פרישה, או יציאה לפנסיה, מגיעה עם כספי פיצויים, מענקי פרישה וכספים נוספים אותם צברתם במשך שנים של עבודה – כדי לוודא שהחיים לאחר הפרישה יהיו נוחים ככל האפשר.
אך לפני שאתם מושכים את הכספים המגיעים לכם, תצטרכו לקבל מספר החלטות חשובות שיקבעו אם ערך הכסף שלכם יעלה או ירד בעקבות שיעור מס גבוה.
יועץ מס פנסיוני הוא בעל המקצוע אליו פונים לקראת פרישה, כדי לקבל ייעוץ מס שיכול לחסוך לכם סכומים גדולים מאוד.
גובה סל הפטור לגמלאים במסגרת החוק עומד על 882,648 ש"ח בימינו.
כל החוכמה היא לממש אותו בזמן הנכון כדי להפיק ממנו את המיטב.
עם זאת, קבלת הפטור אינה אוטומטית ולכן חשוב לבצע בדיקות מקדימות כדי להחליט על הדרך הנכונה ביותר לממש את סל הפטור, בהתאם לצרכי הלקוח.
לכן מומלץ לבצע תכנון מס לקראת פרישה בשלבים מוקדמים ככל הניתן, כשנתיים לפני היציאה לגמלאות ואף לפני כן.
אך גם אם לא התייעצתם עם מומחה למיסוי במסגרת הזמן הזו ואפילו אם כבר יצאתם לפנסיה – תוכלו לפנות אלינו לייעוץ מקצועי ולמצות את הזכויות המגיעות לכם.
לרוב מקבלים ייעוץ מס לפרישה לקראת הפנסיה, כשנתיים לפני הפרישה. עם זאת, אפשר להפיק תועלת רבה מהייעוץ גם בזמן קרוב יותר לפרישה ואף לאחר היציאה לפנסיה.
אם עדיין לא עשיתם קיבוע זכויות – תוכלו לעשות תהליך גם בסמוך למועד הפרישה ואף אחריו.
אם תגישו בקשה לקיבוע זכויות, תוכלו לקבל החזר מס רטרואקטיבי לתקופה של עד 6 שנים לפני הגשת הבקשה.
פקידי השומה אינם יכולים לייעץ לכם לגבי מיצוי הפטור המגיע לכם בצורה מיטבית ולכן קיים סיכון גדול להפסד כספים משמעותי במועד קיבוע זכויות – אם אתם לא מקבלים ייעוץ מקצועי.
בנוסף, החזרים על פרישה משתנים מאדם לאדם בהתאם למאפיינים ועמידה בתנאים שונים ולכן חשוב לבחון כל מקרה לגופו באופן יסודי בעזרת אנשי מקצוע.
צוות גלובל מס מונה מומחים למיסוי, עם ותק של שנים במערכת המיסוי, עומדים לרשותכם כדי לעזור לכם במיצוי זכויות ומימוש הפטור המגיע לכם.
השאירו לנו פרטים ואנחנו נשמח לדאוג שתקבלו כסף בחזרה!
חברת גלובל מס מציעה מגוון שירותי מומחים למיסוי תחת קורת גג אחת, שפועלים בשבילכם בצורה יסודית, על בסיס הגינות ושקיפות מתוך היכרות עמוקה של מערכת המיסוי.
